Эта история о молодой скромной девушке по имени Настя Плотникова. Судьба у главной героини фильма выдалась очень сложной и невеселой – девушка одинока, бедна и ухаживает за больной мамой. Девушка работает продавцом канцелярских изделий, и, как все женщины, мечтает о счастье и любви. Имея не самые привлекательные внешние данные, Настя думает, что возможно никогда не встретит любовь всей своей жизни, но где-то в душе она все же надеется на это. Обладая внутренней красотой, Настя мечтает и о внешней. Ей кажется, что быть красивой легче, таким девушка всегда везет и в любви и в богатстве. А еще она мечтает о том, чтобы выздоровела ее любимая мама.
Однажды, в силу своей порядочности и доброжелательности, Настя поможет старенькой бабушке, колесо велосипеда которой провалится в канализационный люк. Бабулька окажется настоящей волшебницей, которая выполнит два заветных желания главной героини. Проснувшись утром, Настя поймет, что превратилась в красавицу и теперь в ее жизни грядут большие перемены.